I Tuchanq, una specie da poco entrata in contatto con i Terrestri, sono un possibile nuovo alleato per Clark e l'Alleanza Terrestre. Sheridan accoglie il loro ambasciatore e i delegati su Babylon 5 senza sapere che tra essi si nasconde D'Arc, un pericoloso assassino in fuga che un incidente ha trasformato in una persona innocua con la mente di un bambino. Sheridan è combattuto tra l'obbedienza agli ordini di Clark (che ordina l'esecuzione immediata di D'Arc) e la propria coscienza, mettendo la sua carriera a rischio.